Conseil des fonds gérés par BlackRock, Inc. sur le refinancement de Biophytis SA
Reinhart Marville Torre conseille des fonds gérés par BlackRock, Inc. sur l’opération de refinancement de la société de biotechnologie cotée Biophytis SA
L’opération en détail
Dans le cadre l’opération de refinancement de Biophytis SA, une société cotée sur Euronext Growth Paris, incluant une émission d’actions et d’ORNANEs de 2,5 millions d’euros pour Atlas Capital et des investisseurs privés, ainsi que la conversion en actions d’une dette existante pouvant atteindre 6,1 millions d’euros, un véhicule géré par BlackRock, Inc. a accepté de restructurer sa dette existante en souscrivant à de nouvelles obligations convertibles pour 2,8 millions d’euros et à des obligations amortissables pour 1 million d’euros, ainsi que de conclure un accord de vente ordonnée couvrant sa participation maximale de 9,9 % au capital de la société.
Conseils impliqués
L’équipe du cabinet Reinhart Marville Torre accompagnant les fonds gérés par BlackRock, Inc. dans ce projet était menée par Laurent Cavallier, associé, pour les aspects de financement, et Hadrien Bourrellis, associé, pour les aspects corporate et de marchés de capitaux, avec Walid Bourahtouf, collaborateur.
Reed Smith est intervenu comme conseil juridique de Biophytis SA.
Atlas Capital a été conseillé par Fontaine Avocats.
